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CRM是什么?有什么功能?

2017-09-29 09:44:46 上海讯铭软件 阅读

CRM(客户关系管理系统)顾名思义是管理客户的,但是像现在科技这么发达,就一个客户管理是很难在市场上生存的,所以现在衍生出更多功能:

 

客户管理,从营销开始到成交再到进出库都在CRM的涉猎范围之内,像是市场营销方式渠道活动记录以及邮件短信群发、线索—客户—成交整个过程的管控、产品出库入库管理,以及与客户相关项做映射关联,包括订单、联系人等等一体化管理、客户公海管理等,这是最基础的功能了。

 

办公管理,日程安排、工作报告、活动提醒、同事之间的工作互动、各种合同、费用、请假、加班等审批、工作分享、发布公告等等工作都可以在CRM中进行。


销售管理,基本的就是销售流程掌控,这个流程主要是看业务性质制定,这个也是和客户管理配合使用的,例如销售过程的实时记录以及对记录数据进行智能分析为销售工作提供数据支持,自动生成客户地图、合同订单和过程中的附件来往管理、销售相应的财务管理等等。

 

知识库,企业的一些资料管理,将资料整理为word、excel、pdf等各种格式文件,保存在系统中,设置查看下载修改等权限,保证数据安全的基础上能够保证这些资料可以得到充分的利用。

 

呼叫中心,呼叫中心本来是个独立的系统,但是结合市场需求,很多CRM厂商已经将两者结合到一块了,呼叫中心成为CRM的一个功能模块,也就是你在打电话的时候在你的权限之前可以直接弹出相应的客户信息,包括之前的交流记录、合作状态等等陌生来电也可以直接借此新建相关内容,呼叫中心原有的录音下载等功能还是存在的,不过前提是你得有相应的硬件配置。

 

数据分析,CRM系统里一般会记录很多数据,为了让这些数据得到充分利用所以CRM都会有数据分析功能,并可生成报表,像是线索转化、销售成功率、企业款项等,分析功能效果不一主要看CRM是否足够成熟,相对老牌CRM更占优势。

 

财务管理,费用报销、合同支付收款、营销费用、日常支出等等均可在系统中进行,主要优势是透明度,一般财务系统只有财务部使用,只有财务知道,但CRM整个企业人员都可使用,像订单流水到哪一步,你的报销是否通过,紧急状态一键催单。

 

拓展功能,比较行业的业务性质有很大不同,不可能让每个公司都用一样的系统,像是一些餐饮、门店的会员管理、服务行业的智能派单、能源环境高科技等一些大项目管理,这都需要CRM去自定义,还有就是与其他系统的集成、像是网站、微信公众号、企业的一些其他系统的集成以及数据同步,这方面是否齐全是对CRM的一个性能考验。

 

最后就是研发能力了,一般CRM都有自己的研发团队,不排除一些是从别的厂商那里购买简单改变的,如果产品成熟影响不大,这方面的主要决定的是长期的稳定性,和应对企业发展所需功能做开发。